Mein Name ist Daniel Böhm-Jostschulte und ich bin Ihr Spezialist für Finanzplanung in Rudolstadt-Saalfeld

Meine Mission ist die Bereitstellung einer fairen und kundenorientierten Finanzplanung aus einer Hand, ohne auf den Luxus von Expertenwissen verzichten zu müssen.

  • große Auswahl an Gesellschaften & Tarifen

  • Ermittlung des individuellen Bedarf

  • abgestimmte Versicherungslösungen

  • faire Finanzierungskonzepte

  • Beratungen auf Augenhöhe

  • den Blick über den Tellerrand

Im Mittelpunkt meiner Vision steht das Beratungsergebnis des Kunden, im Falle eines Schadens, des Renteneintritts oder Projektrealisierung.

  • dauerhafte Mandate über Jahre & Generationen

  • optimal abgesicherte Kunden

  • Umsetzung erfolgreicher Projekte

  • zentralisierte Anlaufstelle für Kunden

  • schnelle und erfolgreiche Schadensabwicklungen

  • Spezialist für private Altersvorsorge

  • Sachversicherungsexperte

  • KFZ-Versicherungsexperte

  • Ganzheitliche Betreuung & Unterstützung

  • Möglichkeit zur Onlineberatung

WIE ARBEITE ICH?

Ich biete eine konzeptionelle Beratung, die es gewährleistet, dass alle Zahnräder ihrer Finanzplanung ineinander greifen.

Datenerhebung

Grundlage für eine gute Beratung sind die Daten, die dem Berater zur Verfügung gestellt werden.

Planungsphase

Auf Grundlage Ihrer Daten erarbeite ich ein individuelles Finanzkonzept.

Auswertung

Ich zeige Ihnen maßgeschneiderte Versorgungskonzepte mit dem Blick über den Tellerrand hinaus.

Ganzheitliche Betreuung

Ich begleite Sie anschließend durch Ihre Lebensphasen und stehe Ihnen immer bei.

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MEINE PARTNER

Durch ein starkes Netzwerk kann Ihnen als Kunden wichtiges Expertenwissen ermöglicht werden.